Vous ne vendez qu’une fois.
L’opération engage le fruit de plusieurs années de travail, la continuité d’une entreprise, l’avenir de vos équipes et l’équilibre patrimonial de votre famille.
Elle se prépare comme un héritage, non comme une transaction.
Nos domaines d’intervention
Selon les mandats, nous intervenons sur tout ou partie de :
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Préparation
analyse de la société, de ses agrégats financiers et de son environnement concurrentiel.
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Valorisation
étude des comparables de transaction, détermination d’une fourchette défendable.
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Univers d’acquéreurs
identification et approche des sponsors financiers et des acquéreurs stratégiques pertinents.
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Conduite du processus
documentation de l’opération, accords de confidentialité, suivi des marques d’intérêt et des diligences.
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Négociation
lettres d’intention, structuration du prix, mécanismes de complément de prix, périmètre des garanties d’actif et de passif.
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Post-closing
structuration de la détention, véhicules, domiciliation, obligations déclaratives.
Le déroulement, le calendrier et l’intensité de chaque phase sont propres à chaque dossier et se discutent avant tout engagement.
Une question sur votre situation ?
La dimension patrimoniale
Une cession dépasse rarement la seule arithmétique financière.
Elle intervient à un moment déterminé de la vie d’une famille : une transmission qui ne s’est pas faite, une génération qui ne reprendra pas, des associés dont les horizons ont divergé, un dirigeant qui souhaite dégager une liquidité patrimoniale tout en conservant une part de son capital.
Ces questions précèdent la valorisation. Périmètre cédé, structure du prix, calendrier, maintien éventuel d’une participation minoritaire, accompagnement du dirigeant après la cession : chacun de ces arbitrages procède d’abord d’une intention familiale, et seulement ensuite d’une logique de marché.
Ce sont les sujets que nous abordons dès les premiers échanges.
Périmètre de nos prestations
Nos prestations portent sur la préparation, la conduite et la structuration de l’opération.
Les cabinets spécialisés qui interviennent à nos côtés travaillent sous notre coordination : audit, juridique, fiscal, expertise immobilière. Vous gardez un seul interlocuteur au sein de notre groupe.
À qui nous nous adressons
Actionnaires familiaux et fondateurs envisageant la cession de tout ou partie de leur capital. Entreprises technologiques et industrielles, à partir de 5 M€ de valeur d’entreprise.
Une réflexion engagée, une décision encore ouverte ?
C’est souvent le meilleur moment pour en parler. L’échange reste exploratoire et ne demande aucune préparation.